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又见 “清仓”转让,年内中小券商股权流转频现

2023年以来,中小券商股权流转加速,交易情况“冷热”分化。

  12月26日晚间,东亚前海证券第二大股东深圳市银之杰科技股份有限公司(下称“银之杰”,300085.sz)发布公告称,拟通过公开挂牌、协议转让等方式出售公司持有的东亚前海证券26.1%的股权。

  据初步统计,今年以来,已有10家券商股权发生转让或拍卖。从交易情况来看,有的被高价争抢,也有的频遭冷遇。

  一位券商人士对第一财经分析称,非金融主业企业拍卖所持证券公司股份变现,可以优化自身资产结构,同时也能为大型券商提供并购重组标的。近年来,券商竞争加剧,中小券商价值差距拉大,市场对中小券商价值的认可程度存在差异,所以导致有些标的争相竞价,有些标的无人问津。

  银之杰拟“清仓”东亚前海证券

  公开资料显示,东亚前海证券成立于2016年,由东亚银行、前海金控、银之杰以及晨光控股共同发起设立,其中,银之杰为第二大股东,持股比例26.1%。

  本次银之杰拟出售持有的东亚前海证券全部股权,旨在更好地聚焦金融科技主业,深耕数据要素×金融服务行动计划,优化资产结构,增强核心竞争力。本次交易尚处于筹划阶段,尚无法预计该交易对公司财务状况和经营成果的影响。

  银之杰还指出,由于本交易的交易时点和交易金额尚不确定,公司预计本项资产出售可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  从东亚前海证券盈利情况看来,2021年~2022年连续两年亏损。2021年~2022年,东亚前海证券分别实现营业收入3.79亿元、2.91亿元,同比下降38.14%、23.17%;归母净利润分别亏损0.58亿元、1.64亿元。

  wind数据显示,2023年上半年,东亚前海证券实现营业收入1.53亿元,同比下降3.24%;归母净利润亏损0.64亿元,总资产28.70亿元,总负债17亿元。

  中小券商股权交易频现

  今年以来,中小券商股权出让不在少数。据第一财经记者不完全统计,包括国都证券、中天证券、东莞证券、大通证券、大同证券、华龙证券、九州证券、华西证券、申港证券、民生证券在内,目前已有10家券商股权发生转让或拍卖。

  仅11月以来,就有多家券商股权发生转让。继浙商证券(601878.sh)收购国都证券19%股权后,12月20日,同方创新投资(深圳)有限公司与嘉融投资有限公司拟挂牌捆绑转让国都证券共计7.37%股权。

  此外,全国产业行业信息化综合服务平台信息显示,中天证券第二大股东本钢集团拟出让全部持有的该公司21.35%股权,信息披露日期为12月6日。

  11月3日,锦龙股份(000712.sz)发布重大资产重组公告,拟转让东莞证券20%股权。并于12月2日披露重大资产重组进展,拟调增转让东莞证券股份最多至40%。

  产业经济资深研究人士王剑辉对第一财经表示,在行情低迷的情况下,整个行业的估值出现下移,有实力的券商会偏向选择在此时以较低的成本来进行并购整合,扩大自己的市场份额,为未来行情启动做好准备,并进一步做大做强。

  上述券商人士对第一财经表示分析称,在鼓励并购重组政策导向下,非金融主业企业拍卖所持证券公司股份变现,可以优化自身资产结构,同时也能为大型券商提供并购重组标的,让专业的金融企业进行专业的并购重组和管理,有利于企业长远发展。

  竞价交易“冷热”分化

  从交易情况来看,有的券商股权被高价竞争,而有的却频遭冷遇。

  此前3月15日,民生证券股权拍卖时,受到三名买家多番加价竞争,最终由国联证券大股东国联集团以91.05亿元接手,相较起拍价溢价55%。

  而今年9月,因公司破产,江阴澄星实业集团将持有的华龙证券5108.21万股股权挂网进行拍卖,首拍价为1.94亿元,因无人出价而流拍。此后10月,该股权在首拍价基础上,打八折进行第二次拍卖,仍二次流拍。

  对于不同券商股权交易出现“冷热”不均的情况,上述券商人士对第一财经分析称,近年来,券商竞争加剧,中小券商价值差距拉大,市场对中小券商价值的认可程度存在差异,所以导致有些标的争相竞价,有些标的无人问津。

  “不同的券商受历史遗留问题、经营能力、业绩表现等因素影响,资质有所差异。目前行业整合逐步倾向强强联合,估值水平的较低的情况下,大家都希望找到优质标的,不再像以前也会选择质地稍差一点的,达到市场渠道拓展的目标即可。” 王剑辉分析称。

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